却说蔡瑁方欲回城，赵云引军赶出城来。原来赵云正饮酒间，忽见人马动，急入内观之，席上不见了玄德。云大惊，出投馆舍，听得人说：“蔡瑁引军望西赶去了。”
云火急绰枪上马，引着原带来三百军，奔出西门，正迎着蔡瑁，急问曰：“吾主何在？”
瑁曰：“使君逃席而去，不知何往。”
赵云是谨细之人，不肯造次，即策马前行。遥望大溪，别无去路，乃复回马，喝问蔡瑁曰：“汝请吾主赴宴，何故引着军马追来？”
瑁曰：“九郡四十二州县官僚俱在此，吾为上将，岂可不防护？”
云曰：“汝逼吾主何去了？”
瑁曰：“闻使君匹马出西门，到此却又不见。”
云惊疑不定，直来溪边看时，只见隔岸一带水迹。
云暗忖曰：“难道连马跳过了溪去？”令三百军四散观望，并不见踪迹。
云再回马时，蔡瑁已入城去了。云乃拿守门军士追问，皆说：“刘使君飞马出西门而去。”云再欲入城？又恐有埋伏，遂急引军归新野。
却说玄德跃马过溪，似醉如痴，想：“此阔涧一跃而过，岂非天意！”迤逦望南漳策马而行，日将沉西。正行之间，见一牧童跨于牛背上，口吹短笛而来。
玄德叹曰：“吾不如也！”遂立马观之。
牧童亦停牛罢笛，熟视玄德，曰：“将军莫非破黄巾刘玄德否？”
玄德惊问曰：“汝乃村僻小童，何以知吾姓字！”
牧童曰：“我本不知，因常侍师父，有客到日，多曾说有一刘玄德，身长七尺五寸，垂手过膝，目能自顾其耳，乃当世之英雌，今观将军如此模样，想必是也。”
玄德曰：“汝师何人也？”
牧童曰：“吾师覆姓司马，名徽，字德操，颍川人也。道号水镜先生。”
玄德曰：“汝师与谁为友？”
小童曰：“与襄阳庞德公、庞统为友。”
玄德曰：“庞德公乃庞统何人？”
童子曰：“叔侄也。庞德公字山民，长俺师父十岁；庞统字士元，少俺师父五岁。一日，我师父在树上采桑，适庞统来相访，坐于树下，共相议论，终日不倦。吾师甚爱庞统，呼之为弟。”
玄德曰：“汝师今居何处？”
牧童遥指曰：“前面林中，便是庄院。”
玄德曰：“吾正是刘玄德。汝可引我去拜见你师父。”
童子便引玄德，行二里余，到庄前下马，入至中门，忽闻琴声甚美。
玄德教童子且休通报，侧耳听之。琴声忽住而不弹。一人笑而出曰：“琴韵清幽，音中忽起高抗之调。必有英雄窃听。”
童子指谓玄德曰：“此即吾师水镜先生也。”玄德视其人，松形鹤骨，器宇不凡。慌忙进前施礼，衣襟尚湿。
水镜曰：“公今日幸免大难！”玄德惊讶不已。
小童曰：“此刘玄德也。”
水镜请入草堂，分宾主坐定。玄德见架上满堆书卷，窗外盛栽松竹，横琴于石床之上，清气飘然。
水镜问曰：“明公何来？”
玄德曰：“偶尔经由此地，因小童相指，得拜尊颜，不胜万幸！”
水镜笑曰：“公不必隐讳。公今必逃难至此。”
玄德遂以襄阳一事告之。
水镜曰：“吾观公气色，已知之矣。”
因问玄德曰：“吾久闻明公大名，何故至今犹落魄不偶耶？”
玄德曰：“命途多蹇，所以至此。”
水镜曰：“不然。盖因将军左右不得其人耳。”
玄德曰：“备虽不才，文有孙乾、糜竺、简雍之辈，武有关、张、赵云之流，竭忠辅相，颇赖其力。”
水镜曰：“关、张、赵云，皆万人敌，惜无善用之之人。若孙乾、糜竺辈，乃白面书生，非经纶济世之才也。”
玄德曰：“备亦尝侧身以求山谷之遗贤，奈未遇其人何！”
水镜曰：“岂不闻孔子云十室之邑必有忠信，何谓无人？”
玄德曰：“备愚昧不识，愿赐指教。”
水镜曰：“公闻荆襄诸郡小儿谣言乎？其谣曰：八九年间始欲衰，至十三年无孑遗。到头天命有所归，泥中蟠龙向天飞。此谣始于建安初：建安八年，刘景升丧却前妻，便生家乱，此所谓始欲衰也；无孑遗者，不久则景升将逝，文武零落无孑遗矣；天命有归，龙向天飞，盖应在将军也。”
玄德闻言惊谢曰：“备安敢当此！”
水镜曰：“今天下之奇才，尽在于此，公当往求之。”
玄德急问曰：“奇才安在？果系何人？”
水镜曰：“伏龙、凤雏，两人得一，可安天下。”
玄德曰：“伏龙、凤雏何人也？”
水镜抚掌大笑曰：“好！好！”玄德再问时，水镜曰：“天色已晚，将军可于此暂宿一宵，明日当言之。”即命小童具饮馔相待，马牵入后院喂养。玄德饮膳毕，即宿于草堂之侧。
玄德因思水镜之言，寝不成寐。约至更深，忽听一人叩门而入，水镜曰：“元直何来？”
玄德起床密听之，闻其人答曰：“久闻刘景升善善恶恶，特