稠粘液像是瀑布一样洒向地面，商业区附近供人休息的桌椅有些被撞倒，有些还保持完好，这一刻全都遭了殃，无情的酸性洪流冲过，将一切腐蚀的面目全非。
末吉的视野全都被蒸腾的黄绿烟雾遮蔽，他凭借着手感继续捶打撕扯巨虫身躯，反过来巨虫对他的撕咬根本无法破防，无论是密度恐怖的尾兽查克拉，还是身体里无处不在的缺月封印术，都足以应付外来力量的侵袭。
但是巨型蠕虫还有后招，在生命的最后一刻，它将全身所有还没流失殆尽的生命精华，向腹部中央的黑色核心汇聚。
“进化！”
巨型蠕虫的残躯发出声嘶力竭的呐喊，忽地用力向内坍缩起来，这一次不是呼吸一样的膨胀后坍缩，而是尽力缩小自己的体积，排除了大部分体液后，它可以做到将大部分坚韧的皮肤凝聚成一小团，这能有效提升它的防御力，至少不至于被末吉像撕纸片一样的撕成碎片。
末吉是感知型忍者，蠕虫刚有改变，他就发觉不对，然而再想像刚才一样将蠕虫搓扁揉圆就变得很困难，蠕虫的表皮缩成一团，就像一大块韧性极强的橡胶，让他难以下手。
巨型蠕虫刚刚缩小体型，恶心的黄褐色身躯中陡然发出一片青光，接着发出噗噗连响，从内而外，像是里面有煮沸的开水。转瞬间，半透明蠕虫就变成一个青色的蚕蛹，并且颜色不断变深，向着黑色转化。
骤然离开母体，又遭遇生死危机，不得不强行开始“进化”，这中一拍脑门做出的决定，给蠕虫残留的意识带来难以承受的痛苦，它仿佛被扔进炼钢炉里，身躯剧烈颤动，半透明的躯体里面一个类似人形的东西不断扭动挣扎。