城上南兵见了，报入府衙，孟获急召众人商议：“哀牢国救兵指望不上，我困守于此，无异坐以待毙，各位可有良策退敌？”
带来洞主道：“姐夫勿忧，哀牢虽败，滇池以南尚有叶瑜、桐师数十洞洞主，我平日与他们交好，可趁今夜杀出重围，再引兵马来战汉军。”
孟获大喜：“事不宜迟，今夜三更便动手。”
带来领命，当夜，孟获、孟优兄弟领大军开南门而出，驻守于此的毛通兵少将寡，被打破营帐，往大寨求援，李恢赶到时，孟获兄弟已退去多时。
李恢无奈，一面使人守住卑水，一面使人往朱提知会田预。
孟获遣弟孟优往叶瑜，带来往桐师，借得青羌健儿六万，复起兵马来战汉军，以孟优为先锋，带来为合后，屯于堂琅，田预闻知与众人商议对策，庞统道：“庆父不死，鲁难未已，有孟获在一日，南中便永无安宁，当与李恢合兵除之!”
田预从之，便命人约会李恢，使者到邛都，李恢即引兵起行，屯于朱提边界。
探马报与孟获，孟获就与众人商议：“李恢屯于边境，是想与田预夹攻我军，我该如何应付？”
孟优道：“南中各族所倚仗者，田预而已，可留兵一万于此以挡李恢，兄长引大军先破田预，汉军一败，李恢等人便不足为虑。”
孟获大喜，就留带来洞主守城，自与孟优、孟琰率大军五万兵进朱提，探马报与田预，就遣魏延为先锋，来敌孟获。
两军于涂水列阵，汉军阵中魏延出马，孟获使孟琰出战，两人大战五十余合不分胜负，两军齐出大杀一阵，各有死伤，时天色已晚，各自收兵。
田预率众将赶到寨中，魏延迎入，报说：“蛮兵精锐，不可力敌。”
田预问计于庞统，庞统道：“蛮兵倚仗勇力，岂知兵法？可令孟达引一军于涂水上游筑起堤坝截断水势，魏延、鄂焕二将每日往孟获寨前挑战，待其兵出，我便诈败诱他来追，那时擂鼓为号，开闸放水，三面夹击，孟获大军必死于此！”
田预大喜，就命三将下去准备，次日，鄂焕、魏延引军出阵挑战，孟获恐中其计，闭门不出，魏延就命军士赶到寨前，将孟获三代辱骂，孟获大怒，亲引兵马来战，魏延拍马出阵来迎，一刀一斧斗了二十余合，魏延卖个破绽奔回阵中，鄂焕挺方天戟来攻，孟获抖擞精神，两将又斗了数十合，鄂焕亦败，鸣金收军，孟获恐汉军埋伏亦不敢追。
一连数日，汉军连败连战，孟获心疑与众人商议道：“汉军屡屡搦战恐有奸计，莫非想拌我在此，却去袭我后路？”
孟优道：“二哥放心，孟琰来报，后军安然无恙，我看定是汉军久战疲惫，兵锋已钝，破田预兵马就在今日。”
孟获道：“且观他动静，再做计较。”
正商议间，军士来报：“魏延引军寨外挑战。”
孟获即便起兵，来战魏延：“败军之将，有何脸面立于阵前？”
魏延大怒：“且让你见识爷爷真正的本领！”
言罢，持刀纵马来战孟获，获舞双斧迎之，两人大战十余合，魏延一刀砍中孟获肩膀，延以言相激道：“孟获，怎的数天不见这么捞了？闻你有一漂亮老婆，可是床笫之事太过，身子吃不消了？”
“放屁，再吃你爷爷一斧。”
魏延拍马回阵，汉军皆越涂水而退，孟获引军直追，鄂焕兵马赶到，射住阵脚，蛮兵冲突不动，忽闻一阵鼓响，接着远处一道白浪摧枯拉朽般冲来，南兵欲退，哪还来的及？孟获兄弟马快，逃过南岸，数万青羌健儿却尽丧于此，鄂焕引军士沿河放箭，孟获不敢久留，奔建宁银坑山而去。
田预收得胜之兵，正欲南下，忽报：“今有勐卯国主禽离引五万大军犯哀牢，普同不敌遣使求救。”
魏延道：“都是蛮夷，任他自相残杀，与我等何干？”
田预道：“哀牢既归附于我，不能不救，可有人知这个，什么国是何来历？”
士武道：“君侯，是勐卯国。”
“对对，是何来历？”
“此国位于哀牢山深处，族人常年与毒蛇、猛兽为伍，生性残暴，喜食生肉，曾攻入交州，被我象兵所败，后击败乌戈国主兀突骨成为南方一霸，岭南之地皆唤其人为食人族，且国内瘴气、毒虫极多，君侯不可小觑。”
庞统道：“哀牢兵少，我当速往救援，倘被所破，南中无宁日矣。”
田预从之，表奏朝廷，以李恢为南中都督，督越巂、牂牁、朱提三郡事务，并为大军筹措粮草，自引大军四万，往哀牢而来。
普同闻知大喜，自率众臣出外迎入，设宴款待，正饮宴间，军士来报：“禽离大军攻破瓠子，屠城而去。”
田预道：“这勐卯国人怎这般残暴？”
普同唤人取来地图：“南中之地非比中原，各个部族自成一派，这勐卯国人喜食肉类，行军打仗从不带军粮，以当地百姓、妇