那个银灰色的恶魔怎么来的这么快？而且竟然径直就向着自己来了？
此时，才气美丽的心情消失不见，有的只有惊恐和慌乱。
才气赶紧指挥一只只巴利西卜和控制的怪兽向着卡洛斯阻挡而去，可是……真的有效果吗？只见卡洛斯身上散发出黑红色的恐怖光芒，身体发生了巨大的变化。
卡洛斯原本就很修长的身形更加修长匀称，双臂的卡洛斯武装发生巨大的变化，变得更适合战斗。武装侧面各出现一道臂刃，武装顺着手掌覆盖到手指，化为臂铠与尖锐的爪型铠甲。武装原本释放出卡洛斯之剑的位置，化为一对可以伸缩的类似于金刚狼利爪的卡洛斯之爪，只是与金刚狼不同，这是二指的。
双肩出现类似于黑暗梅菲斯特的肩甲，胸前类似于胸甲的甲胄也发生了不小的变化，最明显的就是那v型的红色计时器变成了类似于红色三叉戟与王冠结合的图形的能量核心。原本银灰色的身体全部化为了黑色，身上复现出了红色如血管的花纹，一双乳白色的眼睛变成了猩红色，散发着恐怖无比的无边暴戾和杀气。难以置信的压迫感扑面而来，就连已经被控制的怪兽都不敢靠近分毫。
（卡洛斯奥特曼黑色青年型：飞行速度：186马赫，走行速度：25马赫，水中速度：25马赫，地中速度：8马赫，跳跃力：1800米，腕力：228万吨，握力:85万吨。
是卡洛斯特化黑暗之力的青年成长期形态，有着极强的破坏力与极快的攻击速度，极为擅长地上与地中作战，同时身体抗性和防御力大幅度提升与白色青年型相比更加凶猛强横，是纯粹为战斗而特化的形态。简称，莽夫快乐型。）
黑色的卡洛斯径直向着飞船杀去，恐怖的速度和无与伦比的破坏力让挡在他面前的一切都宛如纸糊的一样，一触即碎。在才奇的眼中，那个恐怖的恶魔不断的靠近，死亡好像距离自己越来越近。