【曹操迎奉汉献帝，迁都许昌。自封大将军武平侯，独揽朝政。
许昌
曹操得知吕布投徐州刘备，居小沛后，寝食难安。
“若二人合力攻我怎么办？”
荀彧献上：“明公可奏明天子，实授刘备为徐州牧，而后密与刘备一书，教他诛杀吕布。事成,则刘备无吕布为辅，可徐图之。事不成，则吕布必杀刘备。”
徐州
刘备等人收到天子的册封诏书，同时也收到了杀吕布的密信。
吕布前来祝贺刘备，张飞欲杀吕布此不忠不义的人。刘备将密信给吕布看，二人不见嫌隙，认为是曹贼的阴谋。
许昌
荀彧又献上“驱虎吞狼”之策。遣人往袁术处，密言刘备欲吞南郡。待袁术攻刘备后，再奏明天子令刘备讨袁术。袁刘相争，吕布必生异心。】
＜驱狼吞虎，苟或牛逼！＞
＜妙啊。＞
＜张飞，真莽！＞
＜我们以为张飞鲁莽，可能张飞在大气层。论刘关张的配合方法[狗头]＞
＜可惜吕布不是因为仁义就心存感念的人。＞
＜刘备，危！徐州，危！＞
[季汉章武二年西乡侯张飞：说到这个就来气！吕布小人！
【刘备带兵讨伐袁术，南阳城。袁术很不屑刘备织履贩席之徒，也敢占据徐州，派纪灵带兵十万，往徐州去。
张飞留下守城，晚上喝得大醉，殴打了吕布的老丈人曹豹，吕布得知后晚上与曹豹里应外合攻下了徐州城。
不久，刘备被袁术劫了营寨，兵马损失极多。陈宫献计，吕布收留刘备回小沛，令其为自己效力。】
＜骷颅王即将下线，骷颅大帝上线。＞
＜张飞的结局提前预示了。＞
＜要被张飞气死了！＞
＜初创团队被偷家了。＞
＜哈哈哈，刘备的二弟和三弟，一个丢荆州一个丢徐州...＞
＜吕布这种人才是把所有人都得罪完了。＞
＜刘备就应该听张飞的话，吕布这种人根本不可能被收服。想想丁原和董卓，这两人还是他义父诶，还不是说杀就杀了，说背叛就背叛了。＞
＜太惨了，刘备前期真的一直水逆。＞
＜基业被毁的苦，皇叔要吃三次，唉。＞
＜真TM是反复小沛[捂脸]＞
季汉章武
张飞对丢徐州之事，仍感到自责。从光幕的评论中大致推测出日后是被手下人杀了，张飞心下决心要改变。
光幕讽刺的话，令张飞和关羽心中长刺，绝不给大哥拖后腿。
刘备从没有认为过二弟和三弟扯后腿，相反一直很感谢他们。若没有他们不计得失的在身边，自己能有现在的成就？
“过去那么艰难的日子我们都过来了，会越来越好的。”
“兄弟一条心，黄土变成金！”
【袁术采纳了谋士的建议，决定结好吕布，伐刘备。
吕布不愿两面为难，设局让袁刘二家罢兵。
吕布嫁女给袁术之子，两家结秦晋之好。陈珪点明袁术结亲的意图，并直言袁术有称帝的想法。吕布知自己上当后，马上让张辽带女儿回来。】
＜袁氏兄弟是真的富，两人都顺风顺水的局面，硬是好牌打烂。＞
＜吕布智力＋100＞
＜秦穆公：秦晋之好？气死了！＞
＜虽然很不可思议，但是吕布真的是想做大汉忠臣哈哈哈哈＞
＜吕布一生的命门——“汉室”＞
[汉武帝刘彻：朕不信
[汉光武帝刘秀：哈？
[唐太宗李世民：大汉忠臣是否成贬义了？
【张飞抢了吕布的马匹，迁怒了吕布，吕布率军攻打小沛。
处于此逆境中，孙乾建议当投曹操。
张飞：“先投吕布，现又投曹操！大哥你可忍，我再也忍不了了！”
刘备负手而立：“贤弟，兄长知你为人刚直，最看不惯吕布这种反复无常的人。兄何尝不是如此，但大丈夫行于乱世，当光明磊落，即使处于逆境，也当屈身守分，以待天时，不可与命抗争也。”
刘备决定投奔曹操，曹操奏请天子封刘备为豫州牧。】
＜飞飞小公举你干嘛啊？抢别个马爪子？＞
＜金句啊！＞
＜人生导师——刘备＞
＜刘备的人格魅力没话说。＞
＜直到四十七岁遇见诸葛亮，皇叔的创业真的艰难。＞
＜唉，二十七集亮亮才出场，好慢。＞
[汉高祖刘邦：唉，刘备的运气实在不好。
[汉武帝刘彻：刘备的这番话，说得有些辛酸。
[唐太宗李世民：潜龙在渊。
诸葛亮对刘备之前的经历也是知道的，如今通过光幕的方式再看，也不由叹气。
孙乾感叹：“那段日子真是经历了大起大落，唉，恨自己谋略不足...”
【正当曹操欲联合刘备攻吕布时，张绣联合刘表屯兵宛城。
曹操只得先安抚吕布，再起兵分三路亲征张绣。
张绣采取贾诩之计迎降曹操，曹操纳了张