‘酒吞童子’俯身捏住了被束缚住的阴阳师的下巴，他仅存的耐心也在多年之前被阴阳师封印之后所剩无几。
妖怪盯着阴阳师, 冷冷问道：“我再问你一次, 跟我来, 还是不？”
阴阳师不语, 只是摇了摇头：“我的答案你知道的——放了那位姬君吧, 她与你我无关, 以前你也从来不会无故伤害他人的。”
‘酒吞童子’的面色顿时冷了下来, 他抬头命令部下道：“将其他家伙都杀掉，把晴明关到地牢去, 既然他这么喜欢阴气森森的地方，那就让他待着！”
“你当真成为妖怪了吗？”阴阳师看着自己的好友, 颤声询问道。
他的眸光里仿佛潋滟着水汽，只需要一低头，便可接住滴落在手心中的温热泪珠。
“我已经是妖怪了, 晴明。”‘酒吞童子’冷冷丢下一句, 而他麾下的妖怪们已经举起了手中闪着白芒的利刃, 即将朝被压着的式神和武士砍去。
然而当吹发可破的利刃砍入人体的脖颈时，妖怪们所感觉到的并非是骨头和血肉的坚硬温热触感, 而是轻飘飘的，仿佛挥下去的力道都落了空。
并非是仿佛，当寒芒即将接触到武士的后脖颈时, 武士的身体却是被一阵白烟笼罩住，而随着白烟悠悠掉下来的，是一个剪成人形的小纸人。
‘酒吞童子’脸色一变, 厉声喝道：“马上做好战斗准备！！”
但是他的命令终究还是下得迟了，原本被束缚着的其他式神也纷纷化为了小纸人，而不等‘酒吞童子’重整旗鼓，晴明的式神们便从四周包围住了这一群妖怪们。
“晴明——你刚才一直在骗我吗！！”‘酒吞童子’嘶哑着声音厉声喝道，而身上依然被束缚着麻绳的阴阳师双袖一振，那些麻绳便像是退潮的海浪般从他的身躯上离去。
他缓步走向酒吞童子，目光灼灼：“你不能一错再错了！”
“我何错之有？！”
‘酒吞童子’彻底妖化，他愤怒地冲向阴阳师，但是还不等阴阳师迎战，挡在阴阳师面前的却是武士。
“碍事的人类滚开！”
“我是不会让开的！”
最终战自然是‘酒吞童子’和武士之间的精彩战斗，而从两者的对话之中，武士和姬君，阴阳师和妖怪，他们彼此的身份之差、和羁绊之情浮现，让人忍不住深思身份和地位到底有这么重要么？
而花开各表，被关押起来的琴子姬君，却是正凭借自己的智慧，从关着她的房间中逃了出去。
琴子姬君从看守她的小妖怪口中听说了很多事情，也知道了丹波大江山被人攻打进来的消息。
琴子姬君不是坐以待毙的性格，她奔跑在漫长的回廊上，奔向发出了火光和巨量刀剑争鸣声的大殿。
酒吞童子被武士的刀穿胸而过，而他麾下的小妖怪们也被阴阳师的式神收拾干净，或逃窜或伤亡，瘫在地上哀吟痛呼着。
而琴子姬君也出现在了武士的面前，她头发凌乱，面色苍白，但是在火光中却显得那么美丽而坚强。
“姬君——”武士浑身是血，他失措地看着琴子姬君，而琴子姬君则眼含泪水，朝武士露出了一个笑容，然后再一次奔跑起来。
夜风扬起她如鸦一般漆黑的如瀑长发，琴子姬君奔入了武士的怀中，兀自呜咽着：“你没事就好……”
而阴阳师则走到了‘酒吞童子’的倒地不起的躯体边，单膝跪地，轻轻地将另一个酒葫芦放在了他的手边。
漫长的黑夜终于过去了，而黎明也即将升起。
人类和式神们看着喷薄而出的朝阳，璀璨的光辉涂满了他们的身躯。
电影的尾声也到了，阴阳师回去了自己该镇守着的鬼门，而姬君和武士却还是踏上了迎亲的队伍，但是在两人已经互通心意的情况下，或许他们能够找到新的路途。
全剧终。
当片尾曲响起时，先是零星的掌声响起，而后便是更加热烈的鼓掌声。
在这一片鼓掌声中，片尾的参演人员列表以及工作人员列表往上滑去，之后出现了一个彩蛋。
“那不是！！”有式神瞪着屏幕，他们看到了熟悉的面孔出现在了电影阴阳师的身旁。
正是红叶、青行灯、万年竹、鬼切、姑获鸟和食发鬼。
红叶穿着深紫色的振袖和服为晴明倒着茶，而青灯行则笑着端上了一盘点心，姑获鸟为晴明端来了一个木盘。
她们围在晴明的身前，清脆的笑声如同银铃叮咚，甘泉流淌，各色的美人容颜如花绽放，只是这么坐着，便美得沁人心脾。
万年竹和鬼切因为实在不会演戏，便直挺挺地坐在晴明的后方，一左一右，衣服一黑一白，就像是保护着晴明忠心耿耿的护卫。
而食发鬼则因为他在片场中台词说得最溜，也最不怯场，所以最后的、也是仅有一句的台词也交给他说了：“晴明大人，那酒吞童子真的死掉了吗？妖怪可没有这么容易被人类的刀剑杀死的，不是吗？”
电影屏幕上的晴明在打开了绘着明日和群山以及奔流海水的折扇后，缓缓而神秘地绽出了一个笑：“你猜？”
镜头视角往下移