某处有一座大山，山脉不算很高，但绵延数百里，山名叫作雨落山。
山的东面有一个村子，大约有百十户人家，名叫高家庄。村里有牛氏兄弟两人，一个叫牛大、一个叫牛二，居住在村子祠堂的偏房里。兄弟二人父母早亡，当年村长为了得到他们家的田地，便假意收留了他们，实际上就是把兄弟二人当作免费的长工。兄弟二人长大后，向村长讨要自家的田地，非但地没要回来，还被村长赶出了家。两人无处可去，只好在村里的祠堂里暂住，暂时以打猎为生。
这个村子出过一个大官，据说在京城里也是呼风唤雨的人物，衣锦还乡时出了不少钱将祠堂修的富丽堂皇，两兄弟借此地遮风避雨，日子倒也算过得去。
不过最近两兄弟有些倒霉，他们身上经常发生一些怪事。有的时候在山里打猎时，猎物即将到手之际，突然就被藤蔓绊到脚，摔得鼻青脸肿；有的时候回家时刚进门口，祠堂房顶上突然飞下几块瓦片，打的两人鼻青脸肿；更诡异的是，两人煮的疙瘩汤，会变成一个个粪球，臭不可闻。
村长虽然不在意兄弟二人的死活，但是却不能不在意祖宗祠堂，几次三番下来，祠堂被折腾的不成样子了，村民的意见也都很大。村长最怕是那个大官知道了此事，会怪罪于他，于是，村长便联合村里的富户，花重金请了好几个和尚道士来做法驱邪。他们每一个人都自称是所谓的大师，金银收了一大堆，法事一个比一个浩大，却都被搞得比普通人更加狼狈，最后一个个都灰头土脸的走了。
不过有一个道士临走时说是附近有应该有猫妖出没，村子里有人得罪了它，所以遭到报复，那东西成精了，一般凡人，对付不了它。
村里的老人都说曾经雨落山里确实有一只狸猫得了道业，本事很大，谁要是不小心得罪了它，它就会一直跟着谁，一直使坏折磨他，几乎形影不离，因此得名“贴狸子”。自此村里人都认为是牛大牛二两兄弟招惹了“贴狸子”，对两人都避之唯恐不及，祠堂也不敢靠近。就连本来可怜兄弟两人孤苦伶仃，经常周济他们的叔婶也不敢再帮助他们，生怕不小心将那东西招惹到自己家，吃不了兜着走。可怜两兄弟几乎吃不上一顿正经饭，每日里只能以少量的野果或菜叶生吃果腹，过得实在是苦不堪言。
何长青在山林里遇到两兄弟时，正好两兄弟又都摔伤了。何长青救了两人回家，两人受了伤，而且早已饿的皮包骨头，脸色发青。何长青只好自己在牛氏兄弟的破窝里找材料做饭。由于兄弟二人都不太做饭，除了疙瘩汤以外什么都不会做，所以何长青找来找去，最终也只找到了面粉和几片菜叶子。
于是，不一会儿，何长青就煮好了一锅疙瘩汤，对于一个一天多没有进食的人来说，疙瘩汤也能算上足以垂涎欲滴的美味了。
看着锅盖缝里开始升腾的热气，何长青虽然心里急不可耐，但还是先去把牛氏两兄弟掺了进来，在破桌子上摆好三个洗干净的破碗。没想到，当何长青一切准备就绪，掀开锅盖时，却看到的是一锅粪球汤，而且臭不可闻。
牛大、牛二齐声道：“看吧！我们早就跟你说了，没用的，来了也吃不上饭！你还不相信呢！你还是去别家找点东西吃吧！”回来的路上，兄弟二人早就将最近的遭遇告诉了何长青。
何长青知道可能是有妖物作祟，眼前这只是障眼法，也不理牛大牛二的眼神，端起碗来就吃，看得两兄弟差点吐了。
疙瘩汤到了嘴边，便即回复正常，何长青不一会儿就将一大碗疙瘩汤吃进肚子里，喝完还朝两兄弟说道：
“我说是障眼法吧，你们可信了？说到将东西随意变化，即便是真正的神仙，也没几个能办到，更何况是什么野猫野狗！”
牛大牛儿见状，将信将疑，对视了一眼后，也学着何长青的模样，将碗端到嘴边，毕竟他俩实在饿了太久了，但凡有一点希望，也要把握住。他们强忍着臭气，一狠心，闭着眼睛喝了一口汤，旋即喷吐而出，骂道：“呸！他奶奶的，真的是粪水！我们被你害惨了！”
何长青也是气得脸红脖子粗，没想到作怪之人如此狡猾。兄弟二人连忙挣扎着爬到水缸边，猛灌凉水漱口，肚子里面留的那一点点东西，也几乎全倒了出来，还不停地干呕不止。
两人灌水之际，何长青凝神侧耳倾听，似乎听到屋顶上有一声清脆的笑声。他一个闪身，瞬间便来到门外，站在院内，往房顶看去，几片瓦片“嗖嗖”打来，何长青侧身躲过，然后便见到一个黑影一闪而没。
何长青心道：“哼，我倒要看看是什么妖怪！”随即跃上房顶，迅速地追击而去。
那东西速度极快，何长青只不过落后了一眨眼的工夫，那东西已经快看不清影子了。何长青急忙催动真气，加速追去。很快就穿过一道道山沟、溪水，进到山林之中，那东西在密密的树林中纵跃挪移，如履平地，甚是灵巧。何长青远远望去，似乎真的像一只巨大的狸猫。
何长青又追了一会儿，竟然失去了它的踪影，无奈下只好减慢速度，细心察看地上的踪迹，找来找去终于在一处有些潮湿的泥土上发现了几个兽类的爪印。何长青顺着爪印的方向又走了片