等人叛变，就连南中本地的豪强孟获参与其中。
为了发丧，诸葛亮暂时压下不去镇压，而是为蜀汉争取盟友，第一时间和东吴孙权修好。
直到蜀建兴年，诸葛亮亲自率军南征，讨伐叛军，由于这场战争的特殊性是不但有蜀中内部的叛臣，还有是南中的夷人也参与其中。诸葛亮采取参军马谡的建议，认为平定叛乱容易，但是让夷人归心困难，于是以攻心为主。先打败雍闿军，再收复孟获让其入蜀为官。最终使蜀汉后方安定。
【在《国演义》和很多民间的故事中，都说诸葛亮是七擒七纵才收复孟获，很有传奇色彩。平定了南中之后，恰好此时，曹丕离世了，其子曹叡继位。这样的好时机诸葛亮怎么能够错过？他又立即剑指中原，决心北伐。】
然而第一次北伐失败了，魏明帝虽然刚刚上位，根基不稳，却并非等闲之辈还颇有一番作为，他先是大败马谡于街亭。后来赵云又失利了。
【由于此战失败，诸葛亮返回汉中甚至上书自请贬官等。】：，，.