数百年前，小丑皇的确曾经跟随叶瞳一起冒险，跟其他神人一样，他也是叶瞳的队友。
他们一起深入魔物的领地，见证了阿尔法兽和机械皇龙兽的公平决斗。
更是亲眼目睹了世界上第一个超究极体阿尔法机械龙兽的诞生。
同时，小丑皇也跟随在叶瞳和阿尔法机械龙兽身边，加入了对抗黑暗暴君龙兽引发的魔物潮的队列。
然而，出乎小丑皇的预料，黑暗暴君龙兽虽然只是究极体，却拥有媲美刚刚进化为超究极体的阿尔法机械龙兽的恐怖力量。
而且，黑暗暴君龙兽非常邪恶，如同梦魇中的怪物。
恐惧的小丑皇最终失去理智，竟然在大家战斗的时候，躲藏了起来。
结果，在阿尔法机械龙兽击败黑暗暴君龙兽的猛烈一击中，大地塌陷，小丑皇竟然跟着黑暗暴君龙兽和魔物们掉落到了深渊之中。
而他的队友们，竟然没有来救他。
在黑暗中，他只能和那些完全体魔物一样，以黑暗暴君龙的血肉为食，并且神奇地活了下来。
而且，他甚至获得了比肩完全体的力量，但是，代价是，他变成了半人半魔物的怪物，而且容貌也出现了魔物化的情况，使得他只能戴着小丑面具，装扮成滑稽演员，才能混在人群里。
那个时候，他知道了自己的同伴们建立了御兽神教，并且开始自称神人，他回去找他们，想要获得神人的地位，这当然是他应得的，因为只要是第一御兽师的伙伴，不管实力如何，都成为了神人，获得了至高无上的权力。
但是他满怀希望的正当要求，却在他们的一番嘲弄后，被拒绝了，有人直接指出来，他在和黑暗暴君龙兽战斗的时候，躲了起来，虽然这些人什么忙也没帮上，却依然厚颜无耻地嘲讽了他，并且将他驱逐出境。
从那个时候起，他就决定了，自己一定要摧毁教国和御兽神教。
可惜，御兽神教拥有究极体神圣史莱姆和几只完全体魔物，虽然他是第一个获得比肩完全体力量的人类，但是，他还不是他们的对手。
因此，他潜伏起来，躲在阴暗处，慢慢建立起魔物清除计划，等待着利用人类的力量吞噬其他世界之暗，进化为邪恶究极体，最终领导第二次魔物潮毁灭人类的机会，没错，说起来，小丑皇自己也是世界之暗中的一员，他早已经舍弃了人类的身份。
不过，没想到这一等，就是数百年，在这期间，人类之躯的所谓神人都已经死光，而他这个半人半魔物，却拥有着悠长的生命，一直活到了现在。
果然，活到最后的，才是真正的赢家。
介绍完自己后，小丑皇得意地狂笑起来，似乎是在嘲讽那些早已经死掉的神人们。
格罗兹尼愤怒地说：“你利用我，居然是为了吞噬世界之暗，混蛋，混蛋——我献出身体，是为了把魔物从这个世界彻底抹杀掉，你居然利用我，给我去死吧。”
格罗兹尼一声令下，他最后一只完全体魔物，立刻向小丑皇冲过去，小丑皇甩出一把剑，正中那只魔物的眉心，虽然是完全体魔物，却完全不堪一击，倒在地上死了。
小丑皇冷笑道：“完全体跟完全体，也是没办法比的，我现在，已经获得了可以比拟究极体的力量，就像黑暗暴君龙兽能够比拟超究极体一样，我是这个世界的最强完全体了，等我吞噬完其他世界之暗，我就是最强的了。”
“可恶——”格罗兹尼失去理智，拔出了自己的剑，他身边的骑士也都做好了赴死的准备。
看到他们居然还有战斗意志，这让小丑皇非常不爽。
“开什么玩笑，你以为自己是谁，格罗兹尼，你只是我的棋子而已，而且，现在的你，已经没有任何利用价值了。”
小丑皇说完，一抬手，在格罗兹尼和骑士们的头顶上，出现了一个魔法阵，数不尽的剑像雨一样落下，瞬间刺穿了他们的身体。
格罗兹尼惊愕地倒在地上，没想到自己会这样死去。
小丑皇张大嘴巴，哈哈哈狂笑起来，从现在开始，他终于不用再理会这些没用的人类了，从现在开始，他就是完全体魔物——小丑皇了。
唔，要是进化为究极体之后，会变成什么呢？
宗雨他们回到圣王国后，教国那边传来了让人感到恐惧的消息，出征讨伐世界之暗的远征军已经全灭，数百万人灰飞烟灭，人类人口锐减，但是已经确认被击杀的世界之暗只有两只，世界之暗的总数，至今成谜。
在损失超量御兽师和神之五指后，教国实力锐减，相反，没有过多参与讨伐的圣王国一下子成了所有国家中军事实力最强的。
不过，因为世界之暗的实力超出了宗雨的想象，他现在实在是没心情去颠覆教国。
相反，他以贞德的名义，和她一起前往教国王都，面见教宗，讨论接下来该怎么办。
此时的教宗，像是受了巨大的精神刺激，畏畏缩缩的，连话都快说不清了，他可是人类的精神领袖，精神属性居然这么弱，真是太嘲讽了。
说了些废话后，宗雨就让贞德提出要见神圣史莱姆，教宗居然一下子就答应了，什么意见也不敢提，看来他是真的受