甘州土地惶急而来，两相见礼，然后回答灵川所问，并便将形势细细说来。原来先前与吐蕃军队交战的乃是北边回鹘的一支人马。那回鹘原叫回纥，源出铁勒，为铁勒九姓之一。大唐贞观元年（627年），回纥首领药罗葛菩萨在马鬣山之战率五千人马大破突厥颉利可汗的十万狼骑，从此威震漠北。其后回纥与其他草原民族一起臣服唐朝接受册封。贞观十二年（638年）太宗远征降而复叛的薛延陀时，回纥袭杀战败逃亡的多弥可汗，并杀尽其宗室，薛延陀由此亡国。战后太宗设立瀚海都督府，将回纥分为六府七州，许其接管漠北大部领土，回纥由此兴盛并与大唐世代交好。
到玄宗天宝四年（745年），回纥首领骨力裴罗配合唐军消灭突厥，统一漠北和天山北部，并受天朝册封称为怀仁可汗，由此建立回纥汗国，其疆土东到大兴安岭西至阿尔泰山，南至阴山与唐朝接壤。
其后天宝十四年（755年）安史之乱爆发，次年白衣山人李泌说服肃宗与回纥联盟牵制吐蕃，阻止蕃军侵扰唐境。其后名将郭子仪又建议肃宗邀请回纥出兵平叛，回纥葛勒可汗遣其子叶护率四千精骑协助唐军收复长安、洛阳两京。但邀请回纥出兵的代价却是肃宗默许番兵劫掠两京，约以“攻克两都之后，土地、士庶归唐，金帛、子女归回纥”，由此回纥军不但两劫洛阳，还纵火烧城，千年古刹白马寺亦于此时付之一炬。所幸李光弼在第一次收复洛阳之后为防叛军反复，已经先行撤走城中百姓，只余空城，这才未使洛阳百姓尽受荼毒。
但也因肃宗此举，使回纥看清大唐衰败之相，于是日益骄横，此后时常南下寇掠关中、巴蜀，但为联合回纥以制吐蕃，大唐回纥之间仍保持和平且时有联姻。
此后近百年，回纥外部铁勒九姓部落，与内部以药罗葛为首的九姓氏族争权夺利常生内乱，致使国力下降。后德宗贞元四年（788年），回纥上表请改回纥为回鹘，以取“回旋轻捷如鹘”之意，此后称为回鹘汗国。到文宗开成年间，回鹘上层发生内讧互相攻打，再加瘟疫雪灾人畜伤亡，更使国力垂危。期间便有北方新兴的黠戛斯，即今吉尔吉斯斯坦，击败回鹘十万精锐并杀回鹘可汗焚其都城。至此，回鹘四分五裂，国家彻底瓦解。
其后回鹘人各自逃生，先有十五万人在可汗外甥庞特勤率领下逃入河西来到甘州立国，以删丹为都城自称彰信可汗，所部后被称为甘州回鹘，便是先前灵川等人所见那一支。其后另有三十万回鹘人拥立庞特勤之叔乌介特勤为乌介可汗，南保错子山，即今内蒙河套地区，唐廷亦允许其在大同川游牧，同时派遣幽州节度使张仲武前往招抚。后来甘州回鹘内乱，另一支在首领仆固俊率领下来到西州，即今吐鲁番地区，后称高昌回鹘；最后又有一支迁到葱岭以西楚河、七河流域一带，与当地游牧部族融合，后以喀什噶尔地区为中心，建立了喀喇汗王朝，也称黑汗王朝，最后为花剌子模所灭。
土地公絮絮叨叨，将回鹘历史大半讲清，虽有些不确不实之处，如回鹘西迁路线，但灵川叶玄也大半听懂，只因无关大唐，所以并不在意。既见吐蕃回鹘各有损伤，却无彼此吞并之能，便不再理会。御风带众人转向东南，经三千里去益州。路上叶玄感叹，想不到大唐周边各国，如今又少一威胁，前有吐蕃内乱，如今又有回鹘灭国，就像有一双看不见的手正在干预一切。灵川闻言暗想，以唐朝人的见识应该不会理解什么是土地荒漠化和小冰河期，而中国历史上商灭周兴、汉末三国、唐末五代、明末清初，都是小冰河期导致土地荒芜、农业歉收、朝廷腐败、激起民变导致的朝代更替。华夏民族作为世界农耕民族中的翘楚，在面对小冰河期时还有一点余力可以抵挡，而吐蕃、回鹘这些游牧渔猎多过农耕的民族，在面对世界性气候灾难时自然毫无抵抗之力，因此内乱亡国并不奇怪。但嘴上却不能明说，只能将一切归结为“气数”。
来到益州，众人饮食之后，灵川邀叶玄和成康同往，五行鬼仆则被收入蓬莱仙境图，然后以奇门遁甲打开死门，三人一起来到阴间，以鬼王印招巡弋夜叉带路，御风前往酆都。因众人就在阳间成都附近，所以不久便到，三人登上罗酆山拾级而上，前往天子殿拜见北阴大帝。
通传鬼吏将三人引入大殿，灵川向北阴大帝说明来意，只听北阴大帝道：“那忘川之水连通阴阳两界，在阳世称为奈河，源出泰山之巅，广不数尺，流向西南，夜观河面其水皆血，腥秽不可近。奈河中有虫蛇满布，浊浪翻滚腥风扑面，若阴魂坠入，则再难逃出。奈河流经九州十殿，直到这罗酆山下，其长何止十万里，其间支流无数。而在这罗酆山的后山有往生崖，各路阴魂历尽千辛万苦跋涉到此。待定好来生福祸，便可吃下火灵丹，祛除阴风寒毒，再从往生崖跳入山底忘川，洗去一生贪嗔痴恨、爱怨情仇，如此方能转世投胎，清白做人。你们要找的，只怕是往生崖下的这一段。”
灵川从北阴大帝话中得知，原来自己所需的忘川河水只是罗酆山后往生崖下一段，而非奈河所有河段皆可，于是谢过北帝，和叶玄从殿后走出，跟着前去转生的无数阴魂一起前往后山。从后山一路向下，走到临近山