东渡和圆仁来唐，皆是佛教一盘大棋的缘故。
原来那圆仁法师幼年丧父九岁出家，十五岁入比睿山师事最澄，苦修十余载才有小成。后四十五岁入唐求法，于扬州开元寺习学梵语，一年后欲带佛经归国，却因风浪漂流赤山，遂于法华院挂锡修行，后得机巡礼五台山﹐于大华严寺﹑竹林寺研习天台教义、抄写典籍﹐并受五会念佛法等。后入长安住资圣寺﹐又从大兴善寺、青龙寺等受密宗﹐习学天台止观。前后历时十年，终得大成，于唐宣宗大中元年携佛教典籍五百五十九卷和仪轨法器返回日本，于比睿山弘扬密教及天台教法，倡导净土法门。此后著作百余部﹐其作《入唐求法巡礼记》﹐与唐初玄奘的《大唐西域记》和后世马可.波罗的《东方见闻录》并称世界三大旅行游记。死后被日本清和天皇追谥为慈觉大师，常与天台宗最澄和真言宗空海并称，如今在西安市内的大兴善寺中，还有慈觉与空海的雕像，此为后话，按下不表。
闲聊半日，赤山明神最后叮嘱灵川道：“那圆仁执念求法，却不得其法，故而还有很多磨难要去经受。小僧见姑娘亦有执念，只怕将来也要多受苦难，还望姑娘时时奉劝自己，学会放下，凡事太尽，缘分势必早尽。正如提水浇园，若水浇多了，便会根烂树死，事与愿违，切记，切记。”灵川虚心领教，却并不知自己执念在何处，若说是想要回家之念，现如今已早有规划，只要按师尊所说，将来荡平天劫前往天庭受封正神，便可去离恨天达成愿望。若说还有别事，此刻真想不出还有什么是自己有所执念，如此在乎之事。但赤山明神既如此说，想来不会是空穴来风，故而心中记下，行礼拜谢。
见在此地盘桓已久，灵川便和叶玄辞别赤山明神离开法华院，下山后寻个僻静之所，才令月璃恢复人形，问她发生何事。那月璃受到惊吓，说原本还在看大殿上的观音菩萨出神，就不知被谁在身后打了一掌，直打的元神出窍化出原型，幸亏被那金身罗汉所救。灵川叶玄在地上画出法华院各殿位置，月璃既在东厢观音殿外身后遭袭，那自然应该是西厢的地藏菩萨殿里有人出手。再说月璃虽然修为尚浅，但毕竟有蛇妖锦三娘的蛇骨臂钏加持，寻常人等不可能一掌将其打回原型，便是那赤山明神的修为亦不可能。排除其他，那么最不可能的选项就放在灵川面前，那地藏菩萨殿里除了白犬谛听，还有三个有手有脚。只不过若地藏菩萨出手，那么赤山明神必不会帮月璃脱难，那么就只剩地藏菩萨身边的护法韦陀和伽蓝神嫌疑最大。灵川不觉冷笑，对月璃说道：“那韦陀和伽蓝神打你的一掌之仇，将来必给你讨回公道。”说完以自身灵气助月璃疗伤，三人休息半日，这才御风返回登州大宅，招来百草仙给月璃诊治。百草仙见月璃虽受伤不重，但元神受创，为免留下隐患，于是招呼五鬼去买药熬汤，给月璃慢慢调养安神。只不过如此一来迁延日久，只怕将养百日才能康复。
灵川见状决定留下成康蜃影看护宅院，自己则返回石镜山去取仙丹药酒来给月璃治伤。于是安排众人各司其职，自己邀请叶玄一同前往青州，打算借助阴间鬼车之能尽快往返，顺便也看看泰山那三界交汇之处到底是何样胜景。
从登州至泰山一千多里，即便御风也要半日才到，见干粮已快见底，灵川又不愿叶玄挨饿，于是就近来到齐州城，也就是济南府寻找酒肆。不过出乎意料的是，那齐州城里竟破败萧瑟市镇萧条。灵川不解，后来的宋明清三朝，济南虽也历经兵祸，却仍以繁华富庶出名，特别是大明湖畔更是文人墨客常提之处，不知如今为何竟是这等模样。
好不容易寻间酒肆，灵川取出金银让小二尽可能上些好酒好菜，不用担心银钱不够。不一会便有满桌鸡鸭鱼肉美味珍馐，灵川叶玄一边斟酒一边闲聊。就从这齐州城开始说起。原来齐州统辖八县地域广大，齐鲁地区又一向重视栽桑养蚕，因此丝织业十分发达，“齐纨鲁缟”闻名遐迩并一直被视为高档丝织品，大唐文人墨客亦常有诗作提到齐鲁地区的桑蚕织物，例如苏颋的《晓济胶川南入密界》中说：“落晖隐桑柘，秋原被花实。”还有李白的《寄远》诗中说：“鲁缟玉如霜。”岑参《送颜平原》诗中说到：“鱼盐隘里巷，桑柘盈田畴。”杜甫《忆昔》诗中说：“齐纨鲁缟车班班，男耕女织不相失。”兼之齐州交通发达，陆地驿站遍布，水路则更有优势，西行可至洛阳、长安，南下可直达扬州，向东可到出海港口，因此齐州商业也具有得天独厚的条件，一度商贾云集，是对新罗日本进行跨国贸易的重要商品集散地。按理说齐鲁地区因此地利应该地富民强繁花似锦，但是自晋末就因战乱频仍而致百姓流离失所民不聊生。南北朝尤其是魏齐之交，齐州已被战乱折磨得残破不堪，而隋文帝一统天下盛世太平，经过二十多年的休养生息之后，齐州地区这才经济复苏户口激增，但随着炀帝登基三征高句丽，齐州地区因为靠近前线，大量人力被强行征调以车牛运粮，车牛调空后又强征人力以手推车，导致随军民夫大量死亡逃亡，使农田荒芜百姓受创。其后祸不单行，齐州地区又赶上连年灾荒，百姓流亡十不存一，终使城郭空虚饿殍遍野。民众忍无可忍纷纷揭竿而起，隋末三大义军的河