沿河底走了数里，众人终于找到黑水龙宫，然而里面却无一丝妖气。灵川担心有诈，遂放出灵蝶一番探查，只发现少数鱼怪蚌精留守，便和成康上前捉住几只逼问黑龙下落。原来那黑龙得知十公主逃亡东海，知道东海龙王必不肯善罢甘休，与其等四海龙王带兵杀来，自己困守这三水交汇四战之地，不如另寻一处易守难攻之处以逸待劳。灵川又问黑龙现在何处，一帮喽啰皆称不知，几个胆小的蚌精舞姬竟小声呜咽起来不敢抬头。
灵川见问不出什么结果只得作罢，不再为难这班小妖。又见黑龙临行将宫中宝物尽数带走，料想也不会对这班弃子交代去处，就算说，只怕也是给四海龙王设下的陷阱。想到此节，只好与成康悻悻而回。成康收回众鬼，灵川御风而起，一起回到九重云海，令力士沿着黑水一路向上游飞去，一边以天目查看哪里有妖气溢出。料想那黑龙召集七十二条恶蛟，藏身处该是妖气冲天，便在数里外也应看得见。只是那黑水总长八千多里，而且支流繁多，一时间找起来并不容易。
一行几人星夜兼程吃尽苦头，不想又过几日天气转凉，竟有些地方凝霜结露天寒地冻，玉素兄妹毕竟是两个凡人，身体渐渐不支却又不肯放弃，只见一天天黑瘦下来逐渐羸弱。叶玄见两人身体每况愈下，便让灵川当心不要无心折损了二人性命，徒生罪孽。灵川见两人确实已到极限，也不好再考验下去，便取出《蓬莱仙境图》让画中仙将几个关押的新罗刺客尽皆赶出，就地寻一处渔牧部落将刺客丢在附近，并没收其兵器软甲。又让玉素转述给几人听着，说过不几天待杀了这里黑水河中孽龙，便会前往新罗将一众乱臣贼子尽皆诛灭。如果这班刺客还想返回新罗投靠旧主，那到时再杀不迟，几句话说的几个刺客战战兢兢不敢应对。倒是玉素文洵兄妹闻听灵川松口，说要去新罗拨乱反正，尽皆欢欣雀跃，面上却要强装镇定，只掩饰不住眼中欣喜的神色。
逐走几个刺客，灵川这才让画中仙带玉素文洵进入图中，又令百草仙和月璃给予医治调养，然后才和叶玄成康继续搜索。就这样一路寻找，终在黑水支流的漠河一带发现一点蛛丝马迹。一路追踪过去，眼见水中隐有水军正在巡逻，灵川以辟水珠截断一节河水，将几个虾兵困在当中，又被成康放出的鬼卒团团围住。那几个喽啰为活性命，面对灵川叶玄问话自是知无不言言无不尽。原来那黑龙就躲在室韦山附近河中，与七十二恶蛟和一众虺虬螭鱼、虾兵蟹将一起日夜操练。又时常出洞同几只蛟精猎取附近部落生民食用，以致当地民不聊生哀鸿遍野。那室韦山附近乃是与契丹同宗同源的室韦部落世代所居，大唐亦曾在此地设置室韦都督府以管理各部。如今民众日渐逃亡，原本好好一个部族圣山，如今却成赤地千里渺无人烟。
灵川叶玄成康听到黑龙居然敢带蛟精上岸狩猎生民，三个对视一眼皆有默契。虽说如今有辟水珠在手，就算那班蛟龙潜于水下亦能将其拿住正法，更不用说这班孽龙竟敢轻身上岸。于是随手将众喽啰剥去修为打回原形，然后放回水中。又令五方力士撤去九重云海，成康放出近百鬼卒，再以法术将各人幻作凡人模样，一行百人如同难民迁徙逃亡，径往室韦山疾奔而去。
直到山下那班蛟龙都未出水相害，但灵川和成康皆有感觉，那黑水之下有无数眼睛正在盯着自己。众人寻到一处山洞，四壁还残留妖气鲜血，想必是之前室韦生民避难之处被蛟龙攻破所致。众人假作不知，到河边取水回来打扫，那班蛟龙竟也听之任之，没有出水袭击。灵川不觉感叹这黑龙确实御下有方，或者心有所感，知道自己这班人来得蹊跷所以不敢擅动。所以索性多等几天，反正左右无事，那便和这班水族耗上一耗。
又过几日，灵川叶玄成康三个皆看出漠河之水暗潮涌动，可见那班蛟龙已经沉不住气，打算再来饱餐一顿。道家常说人是地行仙，俗语又说人是万物之灵，所以那班蛟精孽龙若能捉到活人吃下就能得到不少修为，这便是修炼魔道的速成之法。因此四海水军一日没有攻来，这班蛟龙就越想赶紧增加道行，免得龙族内战做了炮灰。
待到第五日上午，黑龙终于放下戒心，带着一班手下乘着风雨攻上山来。此举正合灵川叶玄和成康的心意，此刻洞中只有三人和五方力士，那近百鬼卒都被成康收回甲上，五行鬼仆亦被藏到《昆仑仙境图》中不令厮杀。叶玄灵川又在洞中广刻符咒，设下天罗地网，只等那班孽龙到此受死。
洞中满是灵川以灵蝶之术幻化出的凡人幻象，似是各忙生计。那帮蛟精争先恐后将头颈挤入洞穴吞食猎物，大概是饥饿拥挤之故，竟未发现所吞之物并非血肉之躯。山洞深处有一间灵川以焦金流石之术烧融扩大的石室，长十五丈，宽六丈，高五丈有余，专为等这群恶蛟领死之用。叶玄月璃等人则被安置在后方通道深处，只有灵川成康和五方力士留在这里。不一会十几只恶蛟先后挤入石室，五方力士甩出铁索，便如天罗地网一般将为首几头恶蛟捆在原地，灵川成康各执兵刃，一路砍瓜切菜将蛟首劈下，后面几头恶蛟挤在一起竟毫无反抗之力。以聚灵术将恶蛟妖魂取出聚化之后，灵川才以七翎扇中的南明离火，用神火柱将洞穴中的恶