打造的七八件兵器拿给灵川观看，尽是刀枪剑戟、斧钺锤镗之流，灵川见其中一件大锤形制特殊，便问偃师，偃师答道：“此物名叫八棱紫金锤，乃先前叶大侠临走时跟我定制，不知有何用处。”灵川想起那日叶玄临行时曾对偃师耳语，原来是说此事，便对偃师说道：“想必叶大侠是让你给自己做件趁手兵器吧。”那偃师有灵川此话，便作恍然大悟之态，赶忙说道：“若真如此，那就太好了，这一对铜锤分量颇重，正是趁手之物。”灵川随口让其留用，说完便让偃师等人回去休息。再对春夏秋冬四姝交代几句，然后回屋休息不提。
又过一日，灵川月璃准备好前往东海一应之物，将众人再次招来说清此去东海目的，只因不知何时能回，故而要求诸妖紧守门户，若真有大事发生，可令土地放出消息，灵川一经接到马上返回。交代完毕辞别众人，和月璃来到洞府门前御风而起，往名剑山庄而去。到了山庄与叶玄会合，王贽则已带十人商队前往蜀道，灵川接上叶玄，就在山庄内取出《蓬莱仙境图》，令绿衣翁放出黄巾力士与众人相见，然后与众人告辞，令黄巾力士施法招来九重云海。在名剑山庄一干人等目送之下，与叶玄月璃御风而起，三人端坐云上，往东北方向几千里外的渤海国疾飞而去。
这一次行程并无急赶之事，灵川叶玄月璃便在赶路之余走走停停，饱览各地胜景，吃些特色美食。昔日灵川刚离开玉虚山来到文州，就被夜游神拘到城隍庙问讯一番。如今身份不同，手掌鬼王印，统领十万兵，不管停留何处，都有土地山神上前迎接，奉送当地特产，让灵川体会到掌握权力的滋味，也真正认识到“权力让人腐化”的真正含义。
也正因如此，这区区六千里路前后走了一月有余。夏末入秋，这才过了卢龙节度使史元忠治下的安东都护府，准备前往唐渤边境河州。一路上叶玄给灵川说起八年前卢龙节度使李载义击破奚族和契丹旧事，那李载义乃太宗朝废太子李承乾之后，世代定居幽州，在战场上以武闻名。又说起北荒外的肃慎之国，那肃慎又名息慎，传说舜帝时便有息慎来朝献上弓矢；禹定九州时肃慎亦有来贺。到周代商时，肃慎朝贡楛矢石砮，是用楛木制成箭杆，青石磨成箭头。后来汉元帝建昭二年，有扶余人朱蒙在辽东建国，国号高句丽，将肃慎与中原相隔。到隋唐时，隋炀帝三征高句丽，耗尽国力民变蜂起，以致隋灭唐兴。到大唐贞观十八年，太宗又御驾亲征，率十五万唐军兵出辽东，进攻高句丽，歼敌十几万连克十数城。只因天气转凉粮运不济，这才被迫撤军。再到高宗显庆五年，百济高句丽入侵新罗，新罗王上表求救于唐。高宗便令大将苏定方指挥唐军水陆并进攻灭百济，将三十七郡、二百城、七十六万户收入唐境。又于当年十二月，派契苾何力、苏定方、刘伯英、程名振等名将率军分道西进。之后数年打打停停，直到总章元年九月，才彻底平定高句丽，取得四十二州一百县，并设安东都护府统辖，任命大将薛仁贵领兵两万镇守于斯。
听到此处，九重云海已离唐境，来到渤海国长岭府治下，但见城郭虽不大，却也人丁兴旺繁华热闹，车马络绎攘往熙来。内里建筑仿唐而建，关内特产由此运往北方各部，成为大唐风华向外传播的重要纽带。不过灵川并没有太多兴趣放在这里，反而转头问向叶玄：“那高句丽到底有何特别，竟要隋唐两朝冒着身死国破之险也要将其攻灭。”
叶玄回道：“那高句丽汉时立国，汉末大乱时，魏国权臣司马懿千里奔袭，击败割据辽东的公孙渊，为防辽东复叛无力攻蜀，所以大肆屠戮当地百姓，使十室九空，也使依附于公孙氏的高句丽得以崛起，又在两晋天下大乱时逐渐壮大。到隋时高句丽已有五百万口，兵卒数十万，时常袭扰辽东西部烧杀抢掠，以致开皇十八年，隋文帝发兵三十万水陆并进加以反击。后隋炀帝杨广继位后，西征青海，压制西域，又调兵遣将定交趾、灭林邑、取琉球、平契丹，诸夷皆平，唯独只有高句丽。炀帝虽无经世之才，却也有雄主之志，前有晋末五胡之乱，自然不会坐视高句丽不断壮大变成心腹之患。到我唐贞观五年，高句丽在辽东兴建长城，西联突厥；又在贞观十七年联合同为扶余人建立的百济一起攻打新罗，意欲扫清攻唐障碍，此举终使太宗决计御驾亲征，不遗后世之患。”叶玄一番话提到高句丽西联突厥，东侵新罗，以此威胁大唐，灵川虽不明白什么是两线作战，但也知道后来大明朝便是被来自东北的满清和西北的西夏后裔李自成合力消灭，故而唐太宗李世民这句“不遗后世之患”听来实在是有特别的含义。想到此处便问叶玄，这肃慎之国到底还有多少胡族。
叶玄回道：“东北之地民族众多，历来有三大族系，分别是肃慎、秽貊和东胡。东胡，其位在西，汉时被匈奴击破，后一分为二，为鲜卑和乌桓。汉末时乌桓被曹操所灭，鲜卑则趁五胡乱华入主中原，如今已部分融入华夏。秽貊，其位在南，扶余国和高句丽便源于这一支。高句丽灭国之后，大部分融入华夏和肃慎，还有少量迁入新罗。至于肃慎，其位最北，历史绵延也最久，先秦肃慎之后，至我唐称为靺鞨，原有七部，分别为粟末、黑水、拂涅、号室、白山、伯咄，以