自从宇智波一族的宇智波娜美叛逃、S级叛忍大蛇丸的出现以及三代目火影的战死，木叶村内陷入了极度恐慌的状态。其它的村子也想要趁木叶病，要木叶命。
久久外出历练的三忍之一，自来也出现在了木叶，前往三代目火影的葬礼，同时也遇到了鸣人，四代目火影波风水门，同时也是自来也骄傲的弟子的儿子。
然而，令自来也感到意外的是，鸣人知道了自己的身世，问起鸣人时，鸣人欢笑的面容立刻变得阴沉下来，察觉到不对劲的自来也急忙转移话题。
＂啊呸，鸣人啊，陪我去取材吧，哈哈哈…＂
＂是姐…呀，不，是宇智波娜美告诉我的。＂
自来也听后感到震惊，宇智波娜美现已被列为S级叛忍，同时也察觉到鸣人与这个人的关系并不简单。
＂…仙人，好色仙人！你愣什么神，快点带我去修行啊！＂鸣人换上阳光的笑容，嘟着嘴，把手伸向自来也面前挥着。
＂啊…啊，修行什么的不急，臭小子瞎起什么外号！＂接着一拳捶向了鸣人的脑袋。
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另一边，宇智波娜美外出进行一次暗杀任务。
任务内容：火之国境内，有一群盗贼作乱，强抢民女，杀人放火，有一人下了重额赏金，要求将盗贼全部歼灭，但是，包括这里的平民百姓。
＂哈哈哈，美人～别反抗了，乖乖让老子爽一翻，可能老子心情好带着你吃香的喝辣的！＂有一名盗贼拉着一位长相不错，五官清秀的女孩子说道。
此时，天空一声巨响。
＂喝啊！放开那个姑娘！让我…呸呸呸，三忍之一自来也大人参上！＂白发老头扎着马步，嗯………中二病晚期，没救了，拖走吧。
紧接着鸣人气喘吁吁的跑进来。
宇智波娜美在一旁躲着，原本想先一步出手，但是自来也和鸣人的出现让她有些意外，知道在火之国境内可能会碰到熟人，但是没有想到一上来就碰见那么熟的人啊。
此时，宇智波娜美的心里活动，两个字。
【要命！！！！！！！！！！】
经过一番自来也的英雄救美，他并没有杀死那个盗贼，只是教训，太可笑了，如果这种人被打一顿就不会再做相同的事，可能吗？只要有第一次，那便有第二次。
那个盗贼被自来也放了，在盗贼准备逃时，宇智波娜美射出一只苦无，一发致命。
随即自来也和鸣人的视线也转移到发射的方向。
＂！！！＂
只见宇智波娜美坐在房梁上，撬着二郎腿，一手把玩着苦无，俯视着自来也和鸣人。
＂呵…好久不见啊，鸣人～这位，大概就是大名鼎鼎的三忍之一自来也大人吧～大蛇丸有让我向你问好哦。＂
【问好什么的根本不可能了，只是想开个玩笑】宇智波娜美的心里话。
＂嗯？你是谁？你认识大蛇丸？大蛇丸在哪？＂自来也看着眼前的美人，眼神由好色转为冰冷。
一旁的鸣人在看到宇智波娜美的一瞬间，震惊，想念的心情涌上心头，声音也变的颤抖。
＂内…内桑＂
＂嗯？我在。＂
一声姐姐对娜美来说没什么，可是自来也吓的不轻。
＂喂，臭小子，她是你姐姐？啊哈哈…你不早说，这多见外，来来来，认识一下。＂
＂…老头，我可是有任务的，杀光这里的所有人哦，包括普通百姓呢。＂
＂好色仙人，她是…宇智波娜美。＂
自来也都快吓出重影了，这么漂亮的女孩子，竟然是敌人，哎呦，可惜可惜。
＂那我可不会让你得逞，把你绑了之后再让你带我去找大蛇丸那个家伙。＂
＂哦？看你有没有那个实力。＂写轮眼亮出，万华镜血轮眼。
＂姐姐！你回来吧！不要再打了。＂鸣人呐喊着。
＂呵…不，你不懂。死了这条心。＂宇智波娜美的眼神中透露着一丝无奈和痛苦，随即转瞬消失。
宇智波娜美将鸣人打晕后，看向自来也。
＂自来也，你是鸣人这小子的师父吧？＂
突如其来的温柔语气，让自来也愣住了，原先看到鸣人被打晕，宇智波娜美将鸣人带到一旁，自来也还有所警惕着。
＂没错，你想干什么？＂
＂emm，可能是因为三代大人的死亡，导致你们并不知道一个秘密。自来也，听完我的话，应该不会再将我视为敌人了吧？＂宇智波娜美对语气像玩弄着对方一般。
＂说吧，什么？＂
＂我奉三代大人的命令，叛逃木叶村，探查大蛇丸的动向，以及加入晓，成为晓的卧底。＂
＂！！！！！！＂
＂我该怎么相信你？＂宇智波娜美早已料到自来也会发出这样的疑问。至于三代大人的命令什么的，是不会有的。毕竟人死如灯灭，什么证据都找不到。
………………
宇智波娜美与自来也交谈了很长时间，自来也也放下了警惕心，甚至感到惋惜，这么好看的女孩子，为了木叶，啊不，为了她的弟弟们，以及恋人卡卡西。
＂老头，