上回说到明朝时期的西域以西形势混乱，皆因有“强人”带头群雄逐鹿，引发“丝绸之路”沿线动荡不安。
西元1365年，也是“帖木儿”在“河中地区”与大舅哥忽辛互掐的时候，而“东察合台汗国”大汗也里牙思火者却遭遇叛乱，连带家族几乎都被杀光了。这此叛变的地方军阀叫哈马鲁丁，就此担任“东察合台汗国”大汗，但他不属于成吉思汗的“黄金家族”一系血脉，也没有像“帖木儿”那样起码控制一个傀儡来当幕后老板。
所以，“东察合台汗国”境内许多地方军阀的埃米尔（总督）、王公、贵族们，都反对哈马鲁丁，心想你不是“黄金家族”的血脉，就不是所谓的“正统”，凭什么像蒙古人一样来统治我们？所以，大家都不服气。
到了西元1368年，也就是朱元璋在江苏南京建立“明朝”的那一年，已经牢牢控制了“河中地区”的帖“木儿”也想趁机觊觎“东察合台汗国”的地盘，毕竟此乃成吉思汗“黄金家族”后裔封地所在，囊括了西域新疆。
所以，“帖木儿”就联合了几个“东察合台汗国”的地方王公，向篡位了“东察合台大汗”的哈马鲁丁宣战。刚开始那几次战斗，双方互有胜负。但雄心勃勃的“帖木儿”对此极不满意，便亲自率领大军杀入了“东察合台汗国”境内，彻底击败了哈马鲁丁。在这次入侵中，“帖木儿”抢到了很多奴隶和战利品，可谓满载而归。
可是，没有人会想到，这个“东察合台大汗”哈马鲁丁的生命力简直比“小强”还要顽强。因为，从西元1368打到西元1390年。一共二十二年，“哈马鲁丁”就这样败而不死，似乎总是打不死一般，来回和“帖木儿打仗”。在这二十二年中，“东察合台汗国”很多地方都被打成废墟，而哈马鲁丁依旧在坚持和帖木儿死掐。
直到西元1390年，“哈马鲁丁”带领残部躲进了西域新疆北面的阿尔泰山区，自此人间蒸发了。于是，他与“帖木儿”的纠缠战争，也才彻底结束。在和“东察合台汗国”的“哈马鲁丁”纠缠时，“帖木儿”的目光也没离开更重要之地——“花剌子模”。从西元1373年到西元1379年，“帖木儿”先后四次大举进攻“花拉子模”。
“花拉子模”也译成“花剌子密”，最早为古代波斯帝国东北方向草原地区的一座大城市，在中国汉朝时期被叫做“康居”，为“安息王朝”的属国，是东西方商道一个重要枢纽，非帖木儿看它不爽，而是为了利益，掌控东西方商路的重要节点，就有源源不断的利润。“帖木儿”若要征服波斯地区，还得先过“花拉子模”这关。
“花拉子模”也是先后建国一两千年的中亚古国，它最倒霉的就是先挑衅“成吉思汗”，导致蒙古大军西征，使其首都乌尔根奇被屠城焚毁。此后的一二百年中，“花拉子模”很顽强，又重建了新都城“乌尔根奇”。
经过一二百年起码八、九代人的努力，才勉强恢复往昔的繁荣。不曾想，“花剌子模”却遇上了“帖木儿”这位“战争狂人”。于是，“帖木儿”先后四次出征花拉子模，并且在第四次入侵过程中，“帖木儿”大获全胜。
“花拉子模”被征服后，其新都城“乌尔根奇”也被“帖木儿”屠城并烧了个干净。因此，“花拉子模”被彻底征服后，东、西方陆地商路的一个重要节点，就被“帖木儿”牢牢控制着，可收取往来东西方贸易商重税。
此时，整个波斯全境就相当于对“帖木儿”打开了“大门”。于是，西元1380年，四十四岁的“帖木儿”在征服“花拉子模”后，开始收拾“呼罗珊”地区和“阿富汗”地区。这两个地方都是波斯人聚居地，富裕程度较高。
到了西元1382年，经过前后三年时间，“帖木儿大军”征服了阿富汗地区，并占领坎大哈等重要城市。
对于呼罗珊地区大大小小的地方王公和王朝，不服从统治的几乎都要被屠城，因为波斯人信仰伊斯兰教中的“什叶派”（“黑衣大食”），而“帖木儿”则信仰“逊尼派”（“白衣大食”），两者教义不同，互相敌对。
“帖木儿”的一大喜好就是“屠城”并建立“京观”，也就是将被杀者的脑袋砍下来整齐堆在城门口附近，像一座巨大“高台”一样警示着那些试图反抗自己的人。不过，那些死尸头颅一旦腐烂发臭，容易滋生瘟疫。
从西元1384年起，帖木儿就开始征服了波斯的西部和北部。他的目光之一，自然就是与自己有着相同宗教信仰的伊拉克巴格达和伊斯法罕这种西亚的大城、名城。
不过，继承了伊朗历史上由入侵的蒙古人所建立的“伊利汗国”一部分的“札剌亦儿王朝”、“穆扎法尔王朝”、土库曼人（突厥人）建立的“黑羊王朝”以及亚美尼亚地区，都挡不住“帖木儿”大军征伐的脚步。
以名城伊斯法罕为例，“帖木儿”攻破伊斯法罕后，立刻下令杀死了城中居民，总数超过七万人！此外，“帖木儿”的西征，控制了波斯全境，连带伊拉克地区和小亚细亚地区。但